RADNOR, Pa. және SCHWABMÜNCHEN, Германия, 12 сәуір, 2021 жыл /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), өмір туралы ғылымдар мен озық технологиялар және қолданбалы салалардағы тұтынушыларға маңызды өнімдер мен қызметтердің жетекші жаһандық жеткізушісі. Materials Industries компаниясы бүгін жабу кезінде түпкілікті түзетулер мен қосымша төлемдер негізінде шамамен 890 миллион еуроны құрайтын алдын ала үлестік сатып алу бағасымен жеке Ritter GmbH және оның еншілес компанияларын толық қолма-қол ақшамен мәміле арқылы сатып алу туралы түпкілікті келісімге отырғанын жариялады. бизнестің болашақтағы көрсеткіштеріне қол жеткізу.
Швабмюнхенде (Германия) штаб-пәтері бар Риттер жоғары сапалы роботты және сұйық өңдеуге арналған шығын материалдарын, соның ішінде қатаң стандарттарға сай жасалған ток өткізгіш ұштарын ең жылдам дамып келе жатқан өндіруші болып табылады.Бұл өте маңызды шығын материалдары нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакцияны (ПТР), иммундық талдаулар сияқты молекулалық емес талдауларды, жаңа ұрпақты қоса алғанда, жоғары өнімді in vitro диагностикасының (IVD) жаңа технологияларын қоса алғанда, әртүрлі молекулалық скрининг пен диагностикалық қолданбаларда қолданылады. секвенирлеу және фармацевтикалық және биотехнологиялық қолданбаларда дәрі-дәрмектің ашылуы мен клиникалық сынақ сынағының бөлігі ретінде.Жалпы алғанда, бұл қосымшалар тартымды ұзақ мерзімді өсу әлеуеті бар 7 миллиард долларға жуық адресат нарығын білдіреді.
Риттердің жоғары дәлдіктегі өндірістік ізі 40 000 шаршы метр мамандандырылған өндіріс алаңын және 6 000 шаршы метр ISO 8 класындағы таза бөлмелерді қамтиды, бұл үздіксіз өсуді қамтамасыз етеді.Риттердің қазіргі бизнесінің көп бөлігі диагностикалық жүйе провайдерлеріне және сұйықтықпен жұмыс істейтін OEM құрылғыларына қызмет көрсетуге бағытталған.Avantor жетекші жаһандық арнасының географиялық және коммерциялық қол жетімділігі және тұтынушыларға терең қол жеткізу оның кіріс әлеуетін айтарлықтай арттырады және нарықтан кейінгі кеңірек мүмкіндіктер береді.
«Риттерді сатып алу Avantor трансформациясының келесі қадамын білдіреді», - деді Майкл Стублфилд, Avantor президенті және бас директоры."Бұл комбинация биофарма мен денсаулық сақтаудың соңғы нарықтарына меншікті ұсынысымызды айтарлықтай кеңейтеді және зертханалық автоматтандырудың маңызды жұмыс процестеріне арналған Avantor ұсыныстарын айтарлықтай жақсартады. Біздің біріктірілген кәсіпорындар да ұқсас сипаттамаларға ие, соның ішінде қайталанатын, спецификацияға негізделген кіріс профилі және тұтынылатын материалға негізделген портфолио бар. тұтынушылардың бірегей құндылық ұсынысын жақсартатын қатаң стандарттарға сәйкес өндірілген өнімдер ».
«Бұл ұсынылған транзакция екі тарапқа да, бұрыннан бар және жаңа клиенттерге де көмектеседі», - деді Иоганнес фон Штауфенберг, Риттердің бас директоры."Avantor кең портфолиосын мыңдаған ғалымдар мен зертханалар ең маңызды ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және өндірістік қызметтердің барлық дерлік кезеңдерінде пайдаланады. Біз өзіміздің жоғары дәлдіктегі өнімдеріміз бен соңғы үлгідегі өндірістік мүмкіндіктерімізді Avantor-тың ғаламдық мүмкіндіктерімен біріктіруге қуаныштымыз. ғылыми жетістіктерге қол жеткізу және күшті құштарлық».
Бұл транзакция Avantor компаниясының M&A табысының дәлелденген тәжірибесін пайдаланады, олардың көлемі кішігірім сатып алулардан үлкен, трансформациялық сатып алуларға дейін ауытқиды.2011 жылдан бері компания 40 транзакцияны сәтті аяқтады, 8 миллиард доллардан астам капиталды орналастырды және EBITDA синергиясында 350 миллион доллардан астам табыс тапты.
«Біз Германиядағы және Словениядағы Риттердің жоғары білікті командасының мүшелерін Avantor отбасына қосуды асыға күтеміз», - деп қосты Стублфилд мырза."Avantor сияқты, Ritter жоғары реттелетін, спецификацияға негізделген қолданбаларға қызмет көрсетеді және өз тұтынушыларына қызмет көрсету үшін ынтымақтастыққа негізделген инновациялық үлгіге сүйенеді. Екі компания да инновациялар мен тамаша мәдениетті, сондай-ақ тұрақтылыққа нақты міндеттемені бөліседі."
Қаржы және қорытынды мәліметтер
Транзакция жабылғаннан кейін акцияға шаққандағы түзетілген пайдаға (EPS) бірден қосылады деп күтілуде және Avantor кірісінің өсуі мен маржа профилін жақсартады деп күтілуде.
Avantor кассадағы қолма-қол ақшамен және қосымша мерзімді несиелерді пайдалану арқылы барлық қолма-қол ақша операциясын қаржыландыруды күтеді.Компания жабылу кезінде оның түзетілген таза левередж коэффициенті проформа LTM түзетілген EBITDA-ға шамамен 4,1 есе таза қарыз болады деп күтуде, содан кейін деверведжді жылдам төмендетеді.
Мәміле 2021 жылдың үшінші тоқсанында аяқталады деп күтілуде және қолданыстағы реттеуші рұқсаттарды алуды қоса алғанда, әдеттегі шарттарға бағынады.
Кеңесшілер
Jefferies LLC және Centerview Partners LLC Avantor компаниясының қаржылық кеңесшісі, ал Schilling, Zutt & Anschütz заң кеңесшісі қызметін атқарады.Goldman Sachs Bank Europe SE және Carlsquare GmbH Риттерге қаржылық кеңесші, ал Глейс Лутц заң кеңесшісі ретінде қызмет етеді.Сатып алуды толығымен қаржыландыруды Citigroup Global Markets Inc.
GAAP емес қаржылық шараларды қолдану
Жалпыға бірдей қабылданған бухгалтерлік есеп қағидаттарына (GAAP) сәйкес дайындалған қаржылық шараларға қоса, біз GAAP емес белгілі қаржылық шараларды, соның ішінде түзетілген EPS және түзетілген EBITDA-ны қолданамыз, олар сатып алуға байланысты белгілі бір шығындарды, соның ішінде қайта бағаланған босалқыларды сату шығындарын алып тастайды. сатып алу күніндегі және елеулі транзакциялық шығындар;қайта құрылымдау және басқа шығындар/табыстар;және сатып алумен байланысты материалдық емес активтердің амортизациясы.Түзетілген EPS сондай-ақ оқшауланған немесе кез келген жүйелілікпен немесе болжамдылықпен қайталануы күтілмейтін кейбір басқа табыстар мен шығындарды, алдыңғы баптарға қатысты салықтық міндеттемелерді/жеңілдіктерді, салық несиесін ауыстырудан түсетін жеңілдіктерді, маңызды салықтық тексерулердің немесе оқиғалардың әсерін қоспайды. және тоқтатылған қызмет нәтижелері.Біз жоғарыда аталған элементтерді алып тастаймыз, өйткені олар біздің қалыпты жұмысымыздан тыс және/немесе белгілі бір жағдайларда болашақ кезеңдерге дәл болжау қиын.Біз GAAP емес шараларды қолдану инвесторларға ұсынылған кезеңдердегі біздің бизнесіміздің негізгі трендтерін талдаудың қосымша әдісі ретінде көмектеседі деп санаймыз.Бұл өлшемдерді біздің басшылық бірдей себептермен пайдаланады.Түзетілген EBITDA мен түзетілген EPS сәйкес GAAP ақпаратымен сандық салыстыру қамтамасыз етілмейді, себебі алып тасталатын GAAP шараларын болжау қиын және ең алдымен болашақтағы белгісіздіктерге тәуелді.Болашақта белгісіздіктері бар баптарға болашақ қайта құрылымдау қызметінің уақыты мен құны, қарызды мерзімінен бұрын өтеуге байланысты төлемдер, салық ставкаларының өзгеруі және басқа да қайталанбайтын баптар кіреді.
Конференциялық қоңырау
Avantor транзакцияны талқылау үшін 2021 жылдың 12 сәуірі, дүйсенбі күні, EDT сағат 8:00-де конференц-конференция өткізеді.Телефон арқылы қатысу үшін (866) 211-4132 (ішкі) немесе (647) 689-6615 (халықаралық) телефондарын теріп, 8694890 конференция кодын пайдаланыңыз. Тіркелу процесін аяқтау үшін қатысушыларға 15-20 минут ерте қосылуға шақырамыз.Қоңыраудың тікелей веб-трансляциясына біздің веб-сайттың Инвесторлар бөлімінде қол жеткізуге болады, www.avantorsciences.com.Транзакцияның пресс-релизі мен слайдтары да веб-сайтта орналастырылады.Қоңырауды қайталау 2021 жылдың 12 мамырына дейін веб-сайттың «Инвесторлар» бөлімінде «Оқиғалар және презентациялар» бөлімінде қолжетімді болады.
Avantor туралы
Avantor®, Fortune 500 компаниясы, биофарма, денсаулық сақтау, білім беру және үкімет, озық технологиялар мен қолданбалы материалдар өнеркәсібіндегі тұтынушыларға маңызды өнімдер мен қызметтердің жетекші жаһандық жеткізушісі.Біздің портфолиомыз біз қызмет көрсететін салалардағы ең маңызды ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және өндірістік қызметтердің іс жүзінде әрбір кезеңінде пайдаланылады.Біздің жаһандық ізіміз бізге 225 000-нан астам тұтынушы орындарына қызмет көрсетуге мүмкіндік береді және 180-ден астам елдегі зерттеу зертханалары мен ғалымдарға кең мүмкіндік береді.Біз ғылымды жақсырақ әлем құру үшін қозғалысқа келтірдік.Қосымша ақпарат алу үшін www.avantorsciences.com сайтына кіріңіз.
Болашаққа қатысты мәлімдемелер
Бұл пресс-релиз болашаққа қатысты мәлімдемелерді қамтиды.Осы пресс-релизге енгізілген тарихи фактілер туралы мәлімдемелерден басқа барлық мәлімдемелер болашаққа бағытталған мәлімдемелер болып табылады.Болашаққа қатысты мәлімдемелер біздің Риттермен жарияланған мәмілеге қатысты ағымдағы күтулеріміз бен болжамдарымызды, сондай-ақ қаржылық жағдайымызды, операциялардың нәтижелерін, жоспарларды, мақсаттарды, болашақ нәтижелерді және бизнесті талқылайды.Бұл мәлімдемелердің алдында «мақсат», «болжау», «сену», «бағалау», «күту», «болжау», «ниет ету», «ықтимал», «болжам», «сөздер болуы мүмкін. жоспар», «потенциал», «жоба», «жобалау», «іздену», «мүмкін», «мүмкін», «мүмкін», «керек», «болмақ», «болмақ», олардың теріс жақтары және басқа сөздер мен мағыналары ұқсас терминдер.
Болашаққа қатысты мәлімдемелер тәуекелдерге, белгісіздіктерге және жорамалдарға тән;олар өнімділіктің кепілі болып табылмайды.Сіз бұл мәлімдемелерге артық сенім артпауыңыз керек.Біз болашаққа қатысты мәлімдемелерді қазіргі күтулеріміз бен болашақ оқиғалар туралы болжамдарымызға негіздедік.Болашаққа қатысты мәлімдемелерге байланысты жасаған болжамдарымыз орынды деп есептесек те, болжамдар мен күтулер дұрыс болады деп сендіре алмаймыз.Осы тәуекелдерге, белгісіздіктерге және жорамалдарға ықпал етуі мүмкін факторларға файлдағы 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға арналған 10-K нысаны бойынша 2020 жылғы жылдық есебіміздегі «Тәуекел факторлары» бөлімінде сипатталған факторлар кіреді, бірақ олармен шектелмейді. АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен («SEC») және Avantor веб-сайтының «Инвесторлар» бөлімінде, ir.avantorsciences.com, «SEC өтінімдері» тақырыбымен және 10-Q нысанындағы кез келген келесі тоқсандық есептер мен басқа құжаттар Avantor файлдарын SEC-ке жібереді.
Бізге немесе біздің атымыздан әрекет ететін тұлғаларға қатысты болашаққа қатысты барлық мәлімдемелер жоғарыдағы ескерту мәлімдемелерімен толығымен сәйкестендіріледі.Сонымен қатар, барлық болашаққа қатысты мәлімдемелер тек осы пресс-релиз күні бойынша сөйлейді.Біз жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе федералды бағалы қағаздар туралы заңдарға сәйкес талап етілмейтін басқа жолмен келешекке қатысты мәлімдемелерді жаңартуға немесе жалпыға ортақ қайта қарауға міндеттеме алмаймыз.
Жіберу уақыты: 21 сәуір 2022 ж